根据中研普华数据，截至2024年底，全球云终端市场规模已突破280亿美元，年复合增长率高达18.5%，中国市场份额占35%，全球领先。

　　——18.5%的增长率意味着，只需要3年零11个月，市场规模就已翻了一倍。

　　具体到中国，根据IDC数据，2024年，中国云终端市场总出货量达421.7万台，同比增长40.0%，创下历史新高。预计到2029年，市场规模将突破962万台，五年复合增长率高达16.6%。

　　入局的玩家也不少，华为、戴尔、惠普、中兴、升腾、深信服、移动、电信、联通、百度、阿里、腾讯……从云大厂到运营商，从终端硬件到平台服务，百花齐放。

　　就在刚刚结束的华为年度开发者大会HDC 2025上，华为云还在“云启万物，智联未来”高峰论坛上正式发布了CloudDevice全系列产品，包括云手机、云PC、云Pad、云空间、云机顶盒、云游戏、云车机等七大云终端产品，并联合中国科学院科技战略咨询研究院智库建设研究部及中国信息通信研究院发布了《云终端产业发展》与《基于云网端边芯协同的云终端技术标准》。

　　根据华为云CloudDevice与中国科学院科技战略咨询研究院智库建设研究部联合发布的《云终端产业发展》定义，“云终端”即：以云计算为核心，通过网络将计算、存储、应用、AI能力等资源从本地终端迁移到云端，并在终端设备以流式方式呈现使用体验的新型终端形态。

　　换句话说，云手机、云PC、云车机等都属于“云终端”设备，其本质是将大量存储、计算任务放在云端服务器完成，最终终端硬件只负责显示界面和传递指令。

　　对于个人（C端）用户来说，云终端使得用户无需高价购买高性能硬件，用“低配”的手机、电脑也能实现玩3A游戏、运行3D设计软件和AI大模型，成为一台“超级电脑”。

　　对于家庭（H端）用户来说，云终端能够通过云端算力，让家庭里的普通电视、机顶盒变为“超级智能终端”，成为支持XR运动、体感健身、AI安防的智能家庭中枢。

　　而对于政务、教育、金融、医疗、企业办公等政企（B端、G端）用户而言，云终端更能大幅降低企业IT成本，同时其零本地数据存储、集中化管理的特点，符合日益严格的数据安全管理要求与用户个人隐私保护，真正做到“数据不落地”。

　　其实，早在2010年前，以虚拟化技术为主的“云电脑”的概念就已出现——80后、90后学校中的“微机中心”就是典型案例。

　　受限于网络带宽、数据传输、以及应用需求等限制，直到2020年后，随着5G规模化部署、边缘计算技术快速突破，以及企业信息化服务、消费端大型手游、XR与AI大模型等终端应用需求爆发，云终端市场才真正迎来高速发展。

　　从纵向来看，云终端技术纵贯云端存储、计算、算力调度、网络传输、硬件终端接收调用等环节，纵跨整个信息链；

　　从横向来看，手机、电脑、平板Pad、车机、零售终端……云终端的硬件形态多种多样，伴随而来的是OS操作系统、应用、以及CPU、GPU等算力芯片的横向协同。

　　云终端技术之所以迟迟未有爆发，正是因为这是一个涵盖“云、网、端、边、芯”、庞大且复杂的系统性工程，需要有一个生态牵头人，将所有关键环节打通、整合——任何一个环节掉队，整体性能就会“拉垮”。

　　众所周知，华为是做交换机起家，网络通信、数据传输、边缘计算都是老牌拳头技术。

　　此后，华为又陆续切入手机、PC、平板、智能家居、汽车、云计算等行业，几乎让华为打通从硬件到应用的每一个环节。

　　打通“云网端边芯”的全栈技术后，华为云的CloudDevice系列产品突破了云终端产业的底层技术瓶颈，不仅能够实现“云—终端”的单线数据传输，更能做到“终端—终端”的多点协同。

　　举例来说，通过多端连接相同的云OS，华为云CloudDevice能够实现手机、PC、电视等终端的多屏流转、多屏同看、跨屏操作，覆盖Windows、安卓、鸿蒙等操作系统，甚至能够做到“千人同屏、万人同服”。

　　同时，通过网络压缩、编解码优化、边缘部署和新一代云服务器强大的GPU渲染能力，用户无需升级老旧硬件，也能用“低配”终端获得超高画质。

　　例如，华为云CloudDevice支持4K 90FPS，端到端时延低至60ms——其两项性能指标“低时延云终端交互”、“高质量云终端画质“已获得信通院“引领级”评测认证。

　　此外，在如今需求暴增的AI大模型时代，华为云CloudDevice构建了算力随身，普惠AI的产品能力，用户只需要“一句话”就能直达云上大算力模型，体验能力更强、更高效的智能体Agent。

　　华为云CloudDevice将这三大核心能力总结为“多端协同、极致体验、智能随身”，其能够对于C端、H端用户带来直观的体验升级。

　　而另外三大核心能力“安全可靠、九游娱乐中心弹性高效、生态开放”，则与B端、G端用户关系更为密切。

　　上文提到，2024年，中国云终端市场总出货量达421.7万台。其中，B/G端商用市场出货量338万台，同比增长23.5%，教育、制造、金融为三大主力行业。

　　对于政企客户而言，在多端协同、极致体验、智能随身的基础上，对于云终端的数据安全、算力调度等提出了更高的要求。

　　华为云CloudDevice与某运营商合作的“云手机”和“云空间”项目，就是一个典型的应用案例。

　　联合华为CloudDevice云手机，该运营商推出了涵盖号卡、应用、权益、终端、营销在内的五大业务方案。例如，号卡业务推出了1T定向流量+1T云盘空间的+1080P云手机的“云T卡”套餐，目前已发展超20万用户；针对云用户推出的视听娱乐权益，包含芒果TV与咪咕视频服务，目前用户超过10万；面向老人、学生群体提供的合约终端，也已吸引了超过6万用户。

　　云手机带来的业绩成效是显著的。2024年，该运营商累计活跃用户已经超过3000万，同比增长210%，算力规模250 PLFOPS。2024年全网流量达25PB/月，同比增长150%，DOU（户均月流量）达30GB/月，同步增长65%。

　　——要知道，过去十年来，三大运营商移动数据流量业务收入逐渐放缓，资费套餐同质化严重，ARPU承压，急需寻求新的业务增量。终端轻量化模型+云端复杂计算的“云终端”服务，无疑是运营商迫切需求的业务增量，也是用户在购置新机之外，寻求体验升级、服务升级的软性选择。

　　除了云手机、云空间、云机顶盒外，华为云CloudDevice本次还推出了云PC、云Pad与云车机产品，并联合硬件、软件和行业伙伴创新打造政务协同、智慧课堂、金融客服、零售导购等行业场景应用。

　　尤其是在具身智能这类新兴领域——当前，具身智能正处于从实验室爆发式跃进产业化的关键转折点，关键技术亟待突破。在峰会现场，华为云CloudDevice展示了与软通天擎正在联合创新的政务大厅服务机器人，把机器人所有与运动控制/交互相关的内容放于本体，剩下的决策和业务内容放到云上。基于CloudDevice提供的云网本身的快速响应能力，让机器人本体突破算力瓶颈，响应速度从3秒缩短至1秒内，实现高效的人机协同服务。

　　而在家庭场景中，华为云CloudDevice与手滑科技正在联合打造的AI陪伴机器人，则能够基于CloudDevice在Agent上搭建业务工作流，通过机器人的语音等多模态指令，调用其Agent实现全屋智能终端控制、家庭教育、康养陪伴、宠物管家等智能体验。

　　云终端是一个典型的多技术、多环节、多参与方、长产业链的复杂系统环节，华为云CloudDevice通过云网端边芯协同全栈技术，打破了行业技术壁垒与碎片化困局，但也仅是构建了一个强大的“黑土地”，仍需千行百业的合作伙伴以场景需求为牵引，共建生态，实现技术落地与商业闭环。

　　值得一提的是，在当下的云终端市场，由于产业链长、环节多、技术范围广、覆盖企业多，使得行业碎片化现象严重，行业生态与标准化缺失，兼容性差。在刚刚结束的HDC 2025上，华为云CloudDevice还与中国信息通信研究院共同发布《基于云网端边芯协同的云终端技术标准》，牵头推动产业规范化、生态上云标准化，携手伙伴共建生态。

　　例如，针对云终端产品的性能评估上，《基于云网端边芯协同的云终端技术标准》设立了可靠性指标和性能指标的衡量标准，其中：可靠性模块规范了云终端业务运行连续性和稳定性要求指标，要求满足用户体验的同时，确保系统平稳持续；

　　性能指标则分为“低时延交互”和“高质量画质”两大部分，规范了云终端的接入、响应、操作时延、画质、卡顿率、音画同步率等性能指标，以保证用户的使用体验。

　　值得一提的是，在这两项指标上，华为云CloudDevice都获得了“引领级”证书，代表了当前行业的高标准。

　　毫无疑问，2025年，将是云终端产业爆发的一年，也将是行业内外部定义云终端产品共识和市场标准的一年。

　　在AI大模型、5G通信、边缘计算等技术驱动下，云终端市场需求迎来前所未有的爆发式增长。根据IDC数据，2024年，中国云终端C端消费市场出货量84万台，同比增长高达203%。

　　尤其在全球“AI普惠”的背景下，技术升级、政策红利与消费市场爆发构成增长三角，云终端产业将持续迎来高速发展，步入千亿美元级蓝海市场。

　　云终端产业的爆发，本质是技术普惠性与生态开放性的胜利。当南宁的工程师用平板调度300公里外GPU算力，当兰州的公务员使用着端到端的数据保护，当沈阳的地铁乘客在云手机上渲染3A游戏——物理终端与云端算力的边界正在消融。

　　在“AI普惠”与“算力普惠”背景下，C、B、G端的需求共振，将成为2025年云终端市场爆发的核心驱动力。